Meta、字節(jié)爭搶高通芯片元宇宙撐起半導(dǎo)體的另一片天空？

2022-05-11 22:14:26來源：鈦媒體APP編輯：居小桃

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　　原標(biāo)題：Meta、字節(jié)爭搶高通芯片元宇宙撐起半導(dǎo)體的另一片天空？

　　在高通CEO安蒙近期的一系列公開發(fā)言中，元宇宙的出現(xiàn)頻率居高不下：分享和Meta、字節(jié)跳動(dòng)的合作進(jìn)程，談?wù)撛钪嫔虡I(yè)化前景，以及對高通在該賽道的領(lǐng)先地位給予充分肯定。

　　安蒙之所以頻繁為元宇宙造勢，和高通下一階段的發(fā)展戰(zhàn)略息息相關(guān)。價(jià)值研究所在此前的報(bào)道中曾分析過，目前正是高通向營收多元化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。

　　財(cái)報(bào)顯示，高通射頻前端、汽車、VR/AR硬件等業(yè)務(wù)營收全面增長，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收同比增速更是高達(dá)61%，達(dá)到17.2億美元。在這些新業(yè)務(wù)之中，元宇宙一直是高通重點(diǎn)關(guān)注的對象。

　　然而，Meta、字節(jié)跳動(dòng)和VR/AR芯片市場，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高通的胃口。從安蒙的發(fā)言可以看出，高通的野心已經(jīng)擴(kuò)寬到物聯(lián)網(wǎng)、AI人工智能等所有元宇宙相關(guān)賽道。

　　“高通的早期投資，已經(jīng)讓驍龍平臺成為連接物理世界和數(shù)字世界的。”

　　只不過，這熟悉的一幕，對于下游硬件設(shè)備生產(chǎn)商和半導(dǎo)體廠商——尤其是中國本土廠商來說，不見得是一件好事。

　　拿下Meta、字節(jié)跳動(dòng)，高通的新財(cái)路穩(wěn)不穩(wěn)？

　　本周早些時(shí)候，高通CEO安蒙在接受媒體采訪時(shí)談到了高通和元宇宙玩家的合作計(jì)劃。

　　“高通會(huì)繼續(xù)和Meta、微軟等元宇宙行業(yè)劇哦圖保持現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系，為其擴(kuò)展XR業(yè)務(wù)提供硬件和軟件支持，Meta是我們現(xiàn)階段最大合作伙伴。此外，高通還和字節(jié)跳動(dòng)建立了合作關(guān)系，將會(huì)為Tik Tok VR提供技術(shù)服務(wù)。”

　　值得注意的是，考慮到如今依舊嚴(yán)峻的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)，已經(jīng)高通十分緊張的產(chǎn)能，Meta、字節(jié)跳動(dòng)對高通芯片的爭奪或許會(huì)愈發(fā)激烈。

　　根據(jù)外媒的報(bào)道，從3月份開始，高通旗下芯片全系列設(shè)備及零部件交付日期已經(jīng)延長至30周以上，CSR藍(lán)牙音頻芯片交付周期更是超過33周。

　　價(jià)值研究所在此前的報(bào)道《高通Q1業(yè)績爆表！米OV叛逃、聯(lián)發(fā)科進(jìn)攻都不是事兒？》中也分析過，目前正是高通向營收多元化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。

　　自從去年三季度以來，高通三分之一的營收都來自非手機(jī)業(yè)務(wù)，多元化轉(zhuǎn)型初顯成效。財(cái)報(bào)顯示，高通射頻前端、汽車、VR/AR硬件等業(yè)務(wù)營收全面增長，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收同比增速更是高達(dá)61%，達(dá)到17.2億美元。

　　在這些新業(yè)務(wù)之中，元宇宙一直是高通重點(diǎn)關(guān)注的對象，過去一段時(shí)間也是動(dòng)作不斷：

　　在MWC2022大會(huì)上，高通宣布注資1億美元成立驍龍?jiān)钪婊穑瑫r(shí)宣布和字節(jié)跳動(dòng)達(dá)成合作協(xié)議的消息；今年1月份的CES國際消費(fèi)電子展上，安蒙宣布將和微軟聯(lián)合開發(fā)下一代高能效、超輕AR眼鏡的定制驍龍芯片，將全面應(yīng)用于微軟生態(tài)系統(tǒng)。

　　至于元宇宙死忠Meta，更是高通現(xiàn)階段最值得信賴的合作伙伴和頭號大金主。

　　官方數(shù)據(jù)顯示，Meta旗下的Reality Labs過去一個(gè)財(cái)年為元宇宙項(xiàng)目研發(fā)投入了100億美元，今年一季度的投資也高達(dá)30億美元。根據(jù)Meta方面提供的數(shù)據(jù)，目前最熱銷的Oculus Quest VR設(shè)備、Portal視頻聊天設(shè)備和第一代AR智能眼鏡RAY Ban Stories無一例外，全都采用高通的高性能芯片。

　　雖然Meta沒有完全公開這些硬件設(shè)備的銷售情況，但從多家第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)和Meta、高通兩家公司高層的言論中還是可以看到，Oculus Quest系列產(chǎn)品的銷量非常可觀。

　　Valve公司的Steam月度用戶硬件調(diào)查結(jié)果顯示，截止去年三季度，Meta在VR頭顯市場占有率超過35%，實(shí)現(xiàn)前FacebookCTO安德魯·博斯沃茨定下的1000萬部目標(biāo)是板上釘釘。

　　考慮到銷量的Oculus Quest 2 全系列都是采用高通 Snapdragon XR2 處理器，高通從Meta身上賺取的利潤自然也不會(huì)是一筆小數(shù)目。

　　而且在Meta的Oculus Quest系列之外，目前市場上同樣搭載高通XR2處理器的VR/AR硬件還有很多：愛奇藝在去年年底發(fā)布的奇遇Dream VR、字節(jié)旗下的PICO都搭載XR2處理器，聯(lián)想的ThinkReality分體式AR眼鏡則搭載驍龍XR1芯片。

　　賽迪研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度全球AR/VR行業(yè)總計(jì)完成248起融資和并購事件，融資總額達(dá)到407.1億，幾乎是2020年全年投融資總額的兩倍。

　　隨著賽道玩家的不斷增加，AR/VR硬件出貨量必然會(huì)持續(xù)上升，這給高通帶來了源源不斷的生意。據(jù)賽迪研究院預(yù)測，2024年全球VR/AR終端設(shè)備出貨量有望達(dá)到7500萬臺，增長潛力巨大。

　　然而，Meta、微軟、字節(jié)跳動(dòng)、聯(lián)想都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高通的胃口。從安蒙的發(fā)言可以看出，高通想要得更多，元宇宙這個(gè)聚寶盆還有很多寶藏等著它們挖掘。

　　“我認(rèn)為元宇宙是一個(gè)巨大的商業(yè)和投資機(jī)會(huì)，最好的情況還未到來。這真的是一個(gè)非常大的機(jī)會(huì)，就和智能手機(jī)一樣大。”

　　不止VR/AR，元宇宙為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供更多想象空間

　　距離元宇宙概念橫空出世，已經(jīng)過去一段時(shí)間，商業(yè)化落地場景進(jìn)一步豐富，關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展前景也較此前更加清晰。在價(jià)值研究所看來，元宇宙概念絕不止落地于VR/AR和游戲場景，在智能物聯(lián)網(wǎng)、智慧城建、社交、內(nèi)容服務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域，都有廣闊的應(yīng)用前景。

　　這一點(diǎn)，同樣可以從日趨火爆的一級融資市場得到體現(xiàn)。

　　去年4月份，Epic Games完成10億美元新一輪融資，用于開發(fā)元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)，是元宇宙賽道融資紀(jì)錄。此外，云計(jì)算服務(wù)公司海馬云、虛擬社區(qū)平臺小元世界、分布式芯片研發(fā)商N(yùn)ano Labs等相關(guān)企業(yè)，都在過去一年順利拿到新一輪融資。

　　縱觀上述企業(yè)和行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)高頻詞，諸多科技巨頭心心念念的萬物互聯(lián)和元宇宙，就像是一對適配度極高的“靈魂伴侶”。

　　在不久前發(fā)布的《2022年AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜》中，也列出了元宇宙和物聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)合情況：例如各類傳感器企業(yè)為元宇宙提供物理接觸的基礎(chǔ)，諸如智能樓宇、智慧城市等基建領(lǐng)域，也已經(jīng)在應(yīng)用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能，向元宇宙的概念靠攏。

　　元宇宙在這些應(yīng)用場景落地的過程中，半導(dǎo)體芯片的重要性不言而喻，高通過去一年也瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)布局。

　　去年6月份，高通一口氣發(fā)布了七款專門針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的芯片，對準(zhǔn)醫(yī)療、工業(yè)手持設(shè)備和數(shù)字標(biāo)牌等領(lǐng)域。其中最受關(guān)注的，是支持多達(dá) 七個(gè)攝像頭同時(shí)運(yùn)行、能夠提供每秒120幀高速編碼和4K分辨率的QCS8250。

　　從性能中就能看出，高通為這些芯片注入了更高算力基礎(chǔ)和AI技術(shù)，在安蒙的口中這就是通往“元宇宙的鑰匙”。

　　除了加緊研發(fā)新產(chǎn)品之外，高通還通過各種收購和外部合作，擴(kuò)大勢力版圖。

　　公開信息顯示，過去一年高通先后將奧地利AR開發(fā)工具平臺Wikitude、法國手勢追蹤和手勢識別公司Clay AIR收歸麾下，并且和華冠通訊、霍尼韋爾、斑馬技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重要企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系。按照高通的規(guī)劃，到2024年物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)營收將增長至90億美元，較當(dāng)前的17.2億美元直接翻五倍。

　　當(dāng)然，英偉達(dá)、英特爾、AMD、聯(lián)發(fā)科等競爭對手也都對元宇宙這塊肥肉虎視眈眈。但到目前為止，這幾個(gè)半導(dǎo)體巨頭非常“默契”地繞開彼此腹地，形成明顯的錯(cuò)位競爭。

　　聯(lián)發(fā)科通過旗下子公司達(dá)發(fā)科技在藍(lán)牙無線音頻、交換器芯片等領(lǐng)域進(jìn)行布局，雖然同樣對準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)市場，但涉獵范圍遠(yuǎn)沒有高通那么廣。英偉達(dá)則在打造自己的元宇宙平臺Omniverse和發(fā)力AI相關(guān)產(chǎn)品，憑借在GPU技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，英偉達(dá)也顯得底氣十足。

　　換句話說，高通正將VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)變成自己的下一個(gè)主場。而且和智能手機(jī)市場不同的是，高通現(xiàn)在還不用擔(dān)心蘋果、三星這樣的大客戶“叛逃”。

　　歸根結(jié)底，無論AR/VR還是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備芯片，研發(fā)門檻都非常高。今年4月份，外媒報(bào)道稱Meta已經(jīng)暫停AR眼鏡產(chǎn)品自研芯片計(jì)劃，決定延續(xù)和高通的合作關(guān)系。這個(gè)內(nèi)部代號為“Brasilia”的自研芯片計(jì)劃，自動(dòng)啟動(dòng)以來就困難重重，人才、資金、設(shè)備都成為這家科技巨頭的絆腳石。

　　這也難怪高通CEO安蒙能公開表達(dá)自己的野心：

　　“高通的早期投資，已經(jīng)讓驍龍平臺成為連接物理世界和數(shù)字世界的。”

　　只不過，這熟悉的一幕，對于下游硬件設(shè)備生產(chǎn)商——尤其是國內(nèi)正蓬勃發(fā)展的一眾關(guān)聯(lián)企業(yè)來說，不見得是一件好事。

　　元宇宙“新基建”賽道，本土企業(yè)不想再被卡脖子

　　在消費(fèi)電子大紅大紫的年代，高通、英偉達(dá)、AMD、英特爾等半導(dǎo)體巨頭是行業(yè) 的統(tǒng)治者，也是籠罩在本土半導(dǎo)體廠商頭頂?shù)膶訉雨庼病?/div>

　　以最重要的智能手機(jī)市場為例，過去一年高通高端驍龍芯片出貨量保持20%以上的同比增長，小米、OPPO、vivo、榮耀等中國手機(jī)廠商都需要高通大量供貨。根據(jù)CINNO統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年一季度高通占據(jù)中國智能手機(jī)SoC市場35.9%的份額，持續(xù)受制裁的華為海思市出貨量同比暴跌82%，兩者之間的差距越來越大。

　　（圖片來自CINNO Research）

　　現(xiàn)在元宇宙風(fēng)靡全球，高通再次走在半導(dǎo)體行業(yè)的前頭。

　　中信建投證券統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，目前市面上流行的VR終端硬件中，屏幕、儲存和處理器成本占比，AR硬件則是光學(xué)顯件和處理器占據(jù)大頭，這幾個(gè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)自然成為產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

　　看到當(dāng)前的強(qiáng)勢表現(xiàn)，再聯(lián)想到智能手機(jī)市場一直被高通卡脖子的經(jīng)歷，本土半導(dǎo)體、硬件廠商需要及時(shí)敲響警鐘。

　　好在，國內(nèi)廠商吸取了教訓(xùn)，早已開始著手布局。

　　在手機(jī)業(yè)務(wù)上處處受高通掣肘的小米，在今年年初接連投資了思坦科技、至格科技兩家芯片初創(chuàng)企業(yè)。前者專注于Micro LED芯片研發(fā)，預(yù)計(jì)在2023年左右可以實(shí)現(xiàn)中小尺寸顯示屏幕芯片量產(chǎn)；后者則是業(yè)內(nèi)知名的衍射光波導(dǎo)鏡片研發(fā)廠商，在小米之外還曾收獲OPPO投資，并且成功打入OPPO VR/AR設(shè)備的供應(yīng)鏈。

　　在已上市的本土半導(dǎo)體企業(yè)中，瑞芯微、樂鑫科技、博通集成、全志科技、景嘉微、炬芯科技都在布局元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)的芯片研發(fā)業(yè)務(wù)，瑞芯微的RK3288、炬芯科技的S900和S700都已經(jīng)率先在VR設(shè)備中得到應(yīng)用。

　　另一個(gè)好消息是，國家有關(guān)部門也在配合行業(yè)發(fā)展方向，出臺一系列扶持政策，推動(dòng)本土半導(dǎo)體廠商的進(jìn)步。

　　在上海、武漢、合肥、無錫等地的政府工作報(bào)告中，元宇宙都占據(jù)了重要篇幅，將其視為未來數(shù)年的核心產(chǎn)業(yè)。武漢更是在報(bào)告中直接表明，要建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、打造小米科技園等五個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。

　　已經(jīng)在中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)執(zhí)行主任于佳寧在近期接受媒體采訪時(shí)，曾點(diǎn)出元宇宙未來發(fā)展的重點(diǎn)——B端。

　　“無論中國還是其他國家，發(fā)展元宇宙的核心價(jià)值都在于產(chǎn)業(yè)價(jià)值。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是手段，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是目的，元宇宙最關(guān)鍵的應(yīng)用場景是產(chǎn)業(yè)場景。”

　　在各個(gè)行業(yè)都強(qiáng)調(diào)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)化升級的大背景下，有關(guān)部門自然會(huì)加大扶持力度，這對國內(nèi)的半導(dǎo)體廠商來說，現(xiàn)在是天時(shí)地利兼?zhèn)洹?/div>

　　只不過上述本土半導(dǎo)體企業(yè)的實(shí)力，和世界頂尖水平相比還是有較大差距。行業(yè)越來越擁擠、巨頭越來越重視，上升通道正在收窄，想沖破高通、英偉達(dá)們的封鎖，留給它們的時(shí)間已經(jīng)不多了。

　　寫在最后

　　5月9日，Meta線下硬件商店正式在加州灣區(qū)開業(yè)，重點(diǎn)推介旗下的VR頭顯、智能眼鏡Stories等產(chǎn)品。雖然這家線下店的SKU少得可憐，Meta投入的心思和成本可一點(diǎn)都不含糊。

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Martin Gilliard在接受CNET采訪時(shí)表示，Meta在商店選址、空間設(shè)計(jì)上都十分費(fèi)心，還為客戶搭建了一個(gè)專屬店內(nèi)VR體驗(yàn)空間。

　　“我們希望將商店打造成類似家庭或工作場所的感覺，這樣用戶就能直觀感受到自己在家里、在辦公室使用這些設(shè)備是什么樣子。”

　　從這一系列動(dòng)態(tài)不難看出，元宇宙雖然很燒錢，Meta仍然沒有放棄或減弱火力的意思。有Meta這樣的大客戶在背后開足水龍頭，高通自然是樂享其成。

　　經(jīng)過十多年的輝煌時(shí)期，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)走向衰退周期是無可避免的，高通也好，英特爾、AMD甚至目前風(fēng)頭最勁的英偉達(dá)也罷，都需要為未來做好充足準(zhǔn)備。搶灘元宇宙，是這些半導(dǎo)體巨頭共同的選擇。

　　而在當(dāng)初輸在起跑線上，在整個(gè)消費(fèi)電子時(shí)代都被高通猛卡脖子的本土半導(dǎo)體企業(yè)，如今也是開足馬力、全力追趕。

　　我們只希望這一次，故事的結(jié)局能有所不同。

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